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这是在一间不具名的校园中所生的事情。於校园内的一处十分隐蔽的校舍角落，此时正有两名男性的高中生躲在此处，并且好像正在一起研究着一本黑色小册子的样子。

这种场面如果被在学校中的其他人给看到，或许只认为这不过是两名正值思春期的高中生在偷偷欣赏a书罢了。只是，实际上这两名男高中生在一边翻阅着黑色小册子时，他们俩同时一边互相在讨论着的书中内容，却似乎并不仅仅只是在一起欣赏一本a书这麽简单而已……

「所以我刚刚就跟淩宣你说过了啊，这本午休时间突然被放到我抽屉的黑色小册子，里面所写的绝对是真正的魔法没有错！作为证据就是我刚刚才去抓了一只偷偷跑进校园的流浪狗试过了，不信你可以跟我一起找那只流浪狗看看！」

「少…少来了啦宇龙，说啥书上写的是什麽性别转换魔法，这种事情叫我怎麽能够相信呢？你就算说偷偷找了流浪狗来试，但我根本就不可能会去记那些流浪狗到底原本是公的还母的，事到如今就算跑去看我也看不出个所以然来啊。」

似乎名为宇龙的高壮少年正在跟名为淩宣的瘦弱少年说明，在他手上的这本黑色小册子，其中纪录的内容正是令人感到非常不可思议的性别转换魔法的样子。但是毕竟在现实的社会之中所谓的魔法根本就只是无稽之谈，因此不论宇龙他再怎麽挂保证说明魔法是真的，在一旁听着的淩宣却怎样都不肯去相信，在自己面前的宇龙他，竟然已经学会了能够转换别人性别之魔法的事实。

「……是吗？不论我再怎麽跟你说明，淩宣你就是不肯相信就是了？」

「那是当然的啊，除非你让我亲眼见识到这魔法施展成功的那一瞬间，不然的话不管你再怎样说我都不可能会相信的。」

就好像是在建立一根再老套也不过的死旗一样，淩宣他别过了头，并且打死也不相信宇龙他学会了魔法的这件事情。而对於这样的情况，理所当然的无法再忍受下去的宇龙他，便马上决定了要在淩宣他面前，去成功的施展这魔法给他瞧瞧才行。

「这是你逼我的……既然如此，这魔法我就施展在你的身上，这样一来就算淩宣你再怎麽嘴硬，到时候也不得不相信我所说的话了吧？」

「等…等一下，宇龙……你打算要对我做什麽……！！？？」

「放心吧，这魔法的动是很简单的，只要我用已经事先画在自己手掌上的魔法阵贴在你的身上，然後心中去想像你将要被改变的性别与外观，只要这样子做的话就算不用去念什麽咒文，就能够简单的动这个魔法。」

「原…原来你先前一直展示给我看在手掌中的魔法阵，竟然是用来动魔法的关键啊……不、不过怎麽可能随便画个魔法阵然後贴在我身上，就能够让魔法成功动呢？总之我也不想再陪你耗下去了，我…我要先走罗……」

「淩宣你现在就算想要跑也已经来不及了，你也不想想我从一开始就先占住这狭窄角落唯一出口的目的究竟是什麽？」

「……！！！别…别闹了宇龙，你手靠过来该不会是想要……！？」

「反正你不是不相信有魔法这件事情吗？既然这样的话让我的手掌碰一下也不会少一块肉啊……嘿！」

在宇龙这麽说道的同时，他的其中一只手掌早已快的逼近淩宣，并且轻轻的拍在他的胸口前。於是，就在淩宣他还来不及惊叫之前，一道强烈的闪光就这样从宇龙的手掌处出，然後开始渐渐包围住淩宣的全身……

从宇龙手上散出的光芒包围住淩宣全身後不久，突然之间被强光给全身包裹住的淩宣便开始渐渐缩小，同时在那光芒之中还能勉强瞧见的淩宣身影，也开始出现了十分巨大的变化。此时此刻，在强光里面的淩宣他的身材，就好像仅仅只有九到十岁大一般，同时淩宣他的外型，也开始变得像是个小女孩般细致并且娇小……

而当光芒完全消散之际，此刻从光芒之中诞生的，竟是一位穿着着青蓝色可爱洋装，且五官就好像娃娃一般端正的黑色长小女孩。而这位拥有着惹人怜爱外观的小女孩，其出如同银铃一般悦耳嗓音的第一声，却是用着快要哭出来的语气高声的这麽叫道：

「这…这到底是怎麽一回事呀——！？我…我的身体，怎麽会突然变成这个样子……」

「淩宣啊，这下子你总该相信了吧？我刚刚用了魔法把你给变成只有九到十岁大的小女孩，而且其实这魔法还有一个功能我刚刚没有跟你说明……」

「咦……？还…还有什麽功能啊……？？」

「除了性别和外观可以让我自由变换以外，实际上只要我想的话，就连你在这个世界上的身分也能照我的想像去进行变化。例如说，我刚刚已经顺便想像了一下，你被转换成女孩之後的身分，将会是我的亲妹妹这个事实。」

「……！！！这怎麽可能……你是在骗我的吧宇龙哥哥……！？」